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多家公司拟竞购阿克苏诺贝尔化学品营业,估值

来源:未知  发布时间:2018-04-15

     
     日前报导称,据知恋人士流露,故意竞购阿克苏诺贝尔特种化学品营业的私募股权公司将供给高达60亿欧元的债权融资。该公司的估值能够高达90亿欧元。
     银里手们暗示,以欧元和美圆计价的杠杆存款和高收益债券,这些都是荷兰油漆制作商在本月开端估计贩卖营业之前所思索的。此次剥离是该公司为了阻遏美国合作敌手PPG收买而采纳的计谋的一部门。
     阿克苏诺贝尔能够仍会挑选初次公然刊行股票,假如上市公司请求较高的估值,那末到年末前能够会收到首轮出价,目的是在2018年3月之前完成买卖。动静人士称,收买团体CVC曾经与合作敌手KKR联手提出收买要约,他们将与包罗Advent和Bain在内的一个财团睁开合作,而Carlyle、Apollo和Blackstone则能够各自提出收买报价。
     此中一名知恋人士暗示:“凯雷在这一过程当中能够有一点劣势,因为在艾仕得IPO之前,它曾与阿克苏诺贝尔商谈过艾仕得的资产交换。”一切潜伏竞购者均回绝置评,而阿克苏诺贝尔讲话人LeslieMcGibbon暗示,“双轨贩卖历程正在停止中”,但回绝流露更多细节。
     为潜伏买家供给征询效劳的银里手们暗示,他们估计特种化学品的售价是该单元估计利钱、税收、折旧和摊销前利润的8-9倍。特种化学品公司在2016年陈述的EBITDA为9.53亿欧元,近来被录用为首席施行官的TheirryVanlancker则估计,到2022年EBITDA每一年将增长约5000万欧元。
     上个月,阿克苏诺贝尔正告称,因为贸易情况恶化,该团体将落空2017年的目的,因为该团体此前许诺营运利润将到达1亿欧元。该公司并没有改动对特种化学品的猜测,该公司约占阿克苏诺贝尔贩卖额和利润的三分之一。
     股东们对阿克苏诺贝尔回绝PPG的263亿欧元的收买提案而感应愤慨,这在很大水平上撑持了特种化学品营业的贩卖。该公司方案在年末前召开一次出格股东大会,以更新投资者。